【基金测评报告】创金合信数字经济主题股票(011230):数字经济赋能新增长

根据《十四五数字经济规划》提出的数字经济发展指标,软件和信息技术服务业规模将由2020 年的 8.16 万亿提升至 2025 年的 14 万亿元。数字经济将连接中国的各行各业,传统行业迎来新增长点,新兴行业也将得到从“0”到“1”突破的成长

日前印发的《“十四五”数字经济发展规划》,高度肯定了“十三五”期间数字化赋能经济社会成果,明确“十四五”将继续坚持推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,为构建数字中国提供有力支撑。在发展目标上,“十四五”规划提出到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的重要发展目标。根据《规划》提出的发展目标,到2025年,我国数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,五年复合增速达5.1%。

根据《十四五数字经济规划》提出的数字经济发展指标,软件和信息技术服务业规模将由2020年的8.16万亿提升至2025年的14万亿元。数字经济将连接中国的各行各业,传统行业迎来新增长点,新兴行业也将得到从“0”到“1”突破的成长机会。因此,经济数字化势在必行,仍处在起步阶段,预计在政策端、需求端、资本端的助力下,相关行业未来发展空间非常广阔。

那么,有哪些数字经济相关的基金值得关注呢?从“概念反选”功能可以看出,数字经济概念下,有多个细分领域,有数字货币、数字乡村、数字孪生等等。多点开花的数字经济,哪个领域能成为“领头羊”尚且不能定论。

我们可以在搜索栏搜寻“数字经济”主题的基金。下面不妨来一起看一下“创金合信数字经济主题股票”这个基金。

首先点开“风格评价”模块,了解基金横向比较的得分水平。87.49的评分在目前股票型基金中可谓是优秀。五项评分中,仅因“择时得分”较低,拖累整体评分。结合目前市场环境,数字经济作为热点概念题材,吸引了市场许多热钱的关注。尽管如此,凭借该基金依然保持74.15的抗风险及84.1的回撤控制得分,确实在各大题材型中独具一格。

风控能力优秀,可能与基金的风格定位有关。创金合信数字经济主题风格显著集中在中盘平衡型品种中,谋求“攻防兼备”的效果。目前市场中小盘分化博弈,价值成长拉锯胶着。业绩真空期内,投资者找不到景气验证的方向,且需求端仍然乏力。在盈利增速下行形成共识,且基本面看不到边际改善的情况下,均衡配置或许是市场值得关注的突破口。

从业绩上看,创金合信数字经济主题基金同样表现“优秀”。自2021年1月以来,基金业绩一直处于“优秀”区间。与基金业绩基准收益线相比,尽管发行后经历了一段时间的调整,但该基金自2021年11月数字经济概念进入大众投资者视野开始,已经拉开与基准收益的距离。

令人意外的是,创金合信数字经济主题基金跟踪热点题材的能力非常强。我们可以看到该基金重仓行业前一二名是环保设备与固废治理。环保与数字经济有什么关系呢?

近日国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,到2025年,城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升,加快补齐重点地区、重点领域短板弱项,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。

因此,环保绿色信息化建设,已经成为中国环境建设的重要部分之一。针对污水、固废、医疗废物等的环保设备数字化、软件数字化监控、智能化处理方案的需求有望提高,其市场空间正在扩大。

总的来说,数字经济题材涉及各行各业,产业市场空间广阔,是值得关注的长期题材。在中国经济数字化趋势下,个别产业将率先进行产业数字化升级,预计数字化将会渗透到未来市场的板块轮动之中。因此,有能力跟踪数字经济细分热点题材、能够顺应市场调整持仓风格的创金合信数字经济主题基金,或许在众多基金中能够拥有一席之地。

那么这次的基金测评就到这里,欢迎大家在各大应用市场搜索下载“基金通”,更专业的基金评价数据不容错过!使用基金通还能随时随地得到最新基金数据,你想知道的每日基金数据尽在掌握!

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